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⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技(ji)术领域。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油(you)、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程(cheng)机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大(da)，公用(yong)事(shi)业燃气(qi)价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业(ye)推荐重点关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。

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1、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点👜😠😈🍆，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨，空间已非常有限😡💝。

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目前🧄，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室🥝、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区👘🍎🥾🥔，成为建设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说🎒。2024年至今💝🍄🌽💟👄，华山医院与博睿康、脑虎科技🥥、阶梯医疗等上海企业合作😻🍑，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

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2、刘益谦用朴素的语(yu)言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字(zi)，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它(ta)既是文(wen)献资料(liao)，也(ye)是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维(wei)纳斯，有尊严(yan)，也(ye)有破(po)碎后的温度”；再如永(yong)乐唐(tang)卡(ka)与铜鎏金地藏(cang)菩萨，“有一种(zhong)说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。