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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🥥，化工🎒👞🤍💖、电力设备🥝、煤炭上涨概率相对较高👙🍋💗；会议前一周，建筑材料👡🤍、轻工👅😻💋🍉、家电上涨概率相对较高。会议后一周🩳👗💞，军工🍅🍉🩳、农林牧渔👜、建材、环保上涨概率相对较高🥻👝💯；会议后两周👛💋🥦💟，石油石化🍇、环保上涨概率相对较高🧄👝🍏。

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赵(zhao)宪成：虽然(ran)恒生指(zhi)数的估值处在近几年较高(gao)的水平，但科技股和互联网企业仍(reng)有比(bi)较充分的上行空间。Wind数(shu)据(ju)显示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我(wo)们认为，下(xia)半(ban)年港股仍具有一些优异的结(jie)构性机会，拉长时间来看，基本面对(dui)股价上涨的驱动能力(li)可能会更加明(ming)显。

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风格层面👿💞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽💌💯，成长价值或相对均衡🧡💟。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦，对短期市场或有扰动。第三🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧡，市场风险偏好整体回暖💯🥻😻🥿。基于以上🤬💌🍅💝💗，我们认为7月大盘风格相对占优🍇，成长价值风格或相对均衡🩱🥥🥬🍅。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波动率(lv)新(xin)低本身并不(bu)代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在(zai)于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化(hua)下波动率(lv)回归交易的(de)结果(guo)。向后看，年(nian)内指数有较大可(ke)能(neng)性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经(jing)历波动(dong)率的回归交易后，仍(reng)要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重(zhong)要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成长风(feng)格(ge)的坚定把握。

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1、行(xing)业(ye)层面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参(can)考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。

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