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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情(qing)绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中(zhong)报季(ji)的话(hua)题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末(mo)到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品(pin)力正替代产(chan)品形(xing)式，推动(dong)全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科(ke)技领域(yu)产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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展望(wang)7月，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策(ce)驱动下，整体(ti)超(chao)预期改善；增速(su)相对较高的(de)行业主要集中在部分(fen)消(xiao)费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的(de)关注度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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