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2025年6月30日，早盘开盘🥔🍆🍌，国内期货主力合约涨跌不一🎒🥝🍑。多晶硅🍄、工业硅涨超3%，PX涨超2%💞，PTA、焦煤、纯碱💌、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面🥝🎒🩱，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）🥬🍑👜💟、沪锡👛、甲醇跌近1%。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💝，逻辑跟此前几次不同🍑😡💋。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍓，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😻🩳，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🌽，无风险利率持续下行🥬🥥🥝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👗💔🍎🍊👛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💟🩱。据估算💔🧡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😠🩱。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍋，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🤬，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥾，是重要的选股方向

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性👗🥻🥭🥭👞，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制😻🍏💝🧡。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🥦😈👛🥿👡。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期🍉。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响👠。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。