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操(cao)作层面，中(zhong)期维度下（7-8月份），半年报依(yi)然是很重要的逻辑(ji)链，上周涨幅较多的行业也大多围(wei)绕估(gu)值合理、业(ye)绩预期良好两(liang)个先决条件，基(ji)于此，业绩披露期建议关(guan)注业绩确(que)定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工(gong)、出口（摩(mo)托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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2、本(ben)周全市场股票池(chi)中，Beta因子和流动性(xing)因子(zi)分别(bie)获(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子(zi)分别获取负收益(yi)-0.64%、-0.31%，市场表现为小市(shi)值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。