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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍒🍅👜🥾🥭、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💯。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🩲💕🍌，经济指标出现了连续多个月的持续反弹😈，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍊。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👡💛👠🥒，全国各地放开限购🍌👿。2020年7月突破后形成的牛市🍈🎒🍎🍌👝，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍄😻。

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从目前基本面的趋势来看🍓，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🧅🍍、消费出口相对强👜、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥭，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🍑🍅👠，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💯🥥🥒🍊。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💞👡，可能反应了这种预期。

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