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华(hua)泰(tai)柏瑞基金表示，中期来看，地缘局势变化可(ke)能产(chan)生新(xin)影响，体现在原油、黄金等商品价(jia)格层面。在后续国内政(zheng)策驱动下，上市公司盈利(li)仍有回升潜力(li)，市场有望重新回到盈利驱动轨道，消(xiao)费、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升。

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6月(yue)29日，青島(dǎo)悳(dé)固特節(jié)能裝備(bèi)股份有(you)限公司（證(zheng)券(quan)簡(jiǎn)稱(chēng)“悳固(gu)特”，300950）髮(fà)佈(bù)公告，公司擬(nǐ)(ni)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)(xian)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)(ji)算科技股份有限公司（以下簡稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)(tong)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次(ci)交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不構成重組(zu)上市。公司股票自6月30日開(kāi)市起停牌，預計在(zai)不超過10箇(gè)交易日的時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本次交易方案。

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五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励💞。本次回购股份金额不低于3，500万元且不超过7，000万元👙🥔🧄，回购价格不超过29.12元/股🍄💯💛👅。

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1、周五（6月27日(ri)），大(da)盘回调之际(ji)，化工板(ban)块逆(ni)市拉升(sheng)，反映化工板(ban)块整(zheng)体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨(zhang)幅达到1.17%，午后略有回落(luo)，截(jie)至收(shou)盘，涨0.67%。

2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。