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本轮(lun)市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中(zhong)长(zhang)期视(shi)角把握底层(ceng)逻辑。随着宏观政策托底(di)、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有(you)望是风险偏好抬升、多头思维占优的(de)一年。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍄，个股相对于指数而言更具表现空间👗🍈🍋🥾👙。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🥾🤬，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🩳🩱👅，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍍🍆🥿。

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證券時(shí)報(bào)·e公司記(jì)者註意到，《股東(dōng)(dong)臨(lín)(lin)時提案》揹(bēi)后，係(xì)伊泰B股（900948）支持ST新潮相關(guān)股東髮(fà)起對(duì)ST新潮(chao)董事會(huì)、監(jiān)事會的換(huàn)屆(jiè)提議(yì)。該(gāi)(gai)提案被ST新(xin)潮現(xiàn)任董事會否決(jué)，意味着伊泰(tai)B股的掌權(quán)進(jìn)程竝(bìng)不順(shùn)暢(chàng)。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👚、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍋🍓🤍🍈，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👛。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🧡。但边际来看，6月开始👿😈，外需和地产压力进一步提升🍍，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🌽🥔。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👚💓，可能反应了这种预期。

2、往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和(he)通胀数(shu)据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降(jiang)息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预(yu)期上行，则可(ke)能(neng)使得降息预期(qi)推迟，导致美债收益率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使(shi)得降息预期进一(yi)步提升(sheng)，从(cong)而引致美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。