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大国(guo)之翼，大展宏(hong)图(tu)！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质(zhi)战斗(dou)力+民用新(xin)质生产力”50只成份(fen)股，其中央国企含量超46%，十大军工集团含量(liang)超20%，涵盖(gai)低空(kong)经济（52.12%）、大飞(fei)机（34.60%）、军用飞机（31.51%）、商业航天（26.18%）、卫星导航（25.76%）、无人机（18.52%）等(deng)热门领域，重(zhong)点布局技术壁垒和商业化核(he)心(xin)环节（飞行器制造），是内需+军贸共振下(xia)一键(jian)配置中国航空产业(ye)链的利器。

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政策端短期关注投(tou)资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管(guan)部门明确将在7月、10月分别(bie)下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领(ling)域制定落(luo)实到每(mei)个月、每周的国(guo)补资金使用计划，基本说明全(quan)年就(jiu)按(an)3000亿平滑安排。

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在上海新虹桥国际医学中心💞💔，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队👡。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码🍊，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”👠🥻🥥。

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本周市场(chang)各指数全面上(shang)涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪深300上(shang)涨1.95%，中证500上涨3.98%，中(zhong)证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨(zhang)6.84%。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓🧄👝，成长价值或相对均衡🥔👛。具体来说，第一，从历史来看💛🤬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥾🍌👡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥑🧅🍍，关注7月政治局会议的表述变化🥒🌽👙🍉🍏。第四，市场交易和增量资金层面💋👞🥦，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩲。

2、短期铁水暂无大幅下行预期💝👙，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位🥭🥿🥭，铁水暂无大幅下行预期👜🍅🍎😻🍌，焦炭供需双强🩰💕😈，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压🩲💯💓，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本💛🩲、关税政策以及宏观情绪。