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2025 年全(quan)毬(qiú)鋰(lǐ)資(zi)源(yuan)供需(xu)過(guò)賸(shèng)(sheng)更甚于去年，由于上遊(yóu)企業(yè)的降本，成本支撐(chēng)進(jìn)(jin)一步下迻(yí)，衕(tòng)時(shí)終耑(duān)需求受到海(hai)內(nèi)外政筴(cè)的影響(xiǎng)難(nán)言樂(lè)(le)觀(guān)(guan)，價(jià)格整體(tǐ)或維(wéi)(wei)持承壓(yā)運(yùn)(yun)行(xing)。旺(wang)季過后，三季度將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)較(jiào)大的供應(yīng)增長(zhǎng)壓力。

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战略(lve)上，去年10月以(yi)来震(zhen)荡市(shi)的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱(ruo)、政(zheng)策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至(zhi)2014年中和2019年的震荡市(shi)类似(shi)，后续(xu)有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化(hua)因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指(zhi)标出现了(le)连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重(zhong)要的(de)是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向(xiang)积(ji)极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈(ying)利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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我们认为，多(duo)方面积极因素会(hui)在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心区间。近期A股(gu)向下力度弱，向上力度强，也在提(ti)示市场更多关注长期积极因素(su)。也(ye)要承认，当下行情距(ju)离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛市级别。各(ge)类资(zi)金预期依然割(ge)裂，关注基(ji)本面(mian)趋(qu)势的投资者相对谨慎(shen)。短期可(ke)能还有博弈性的指(zhi)数冲高(gao)，2025年二季(ji)度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重(zhong)要(yao)的影响，目前的(de)经济数据尚可，但是下半年(nian)的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的(de)预期从而稳定经济预期值(zhi)得关(guan)注。

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2、机构分析认为，新股板块结构性轮(lun)动活跃(yue)特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金(jin)交投意愿相对较高。6月(yue)末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议(yi)灵活择机(ji)应对。