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2025-08-16 09:27:53 作者：罗思帆

按照日程安排，2025年欧洲央行中央银行论坛将于6月30日至7月2日在葡萄牙度假胜地辛特拉举行，这一与美联储主(zhu)办的杰克逊(xun)霍尔年会齐名的央(yang)行盛(sheng)会，每年都会吸引无数央行(xing)官员、经济学家和民(min)间学者一同参与(yu)，共同把(ba)脉全(quan)球经济与货币政(zheng)策的走向(xiang)。

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▶ 结合工业企业盈利(li)、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高(gao)增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；

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4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充(chong)，从而支撑库存下降。下半年(nian)内需和外需结构可能会发生改(gai)变(bian)，但总量上仍有支撑，并且(qie)新(xin)增产能(neng)已于上半年集中投(tou)产，下半年新增产(chan)能计(ji)划不多，供(gong)给虽(sui)在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突(tu)出，总库存(cun)缓慢(man)下降，价格中枢随成本变化而移动。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😡🍓🥾🍑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🌽🥑👄，整体超预期改善💛🥒💟；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🩲🥾💞🥬🥿、高新技术制造业🍌👜、价格上涨的资源品等领域🥥。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、🏮 本週(zhou)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)(shi)，超齣(chū)我們(men)預(yù)(yu)期。1）短期催(cui)化主要來(lái)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)(sheng)、人民幣(bì)(bi)滙(huì)率陞(sheng)值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平(ping)穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)(bian)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主(zhu)動(dòng)(dong)權(quán)益公募(mu)新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外(wai)從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)6月中下旬以來的加(jia)速行情推測(cè)，險資資金入市進(jìn)程也可能有所(suo)提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增(zeng)量。

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2、结合(he)细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存(cun)储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国(guo)半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电(dian)路产量及(ji)出口量攀升(sheng)，半导体中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度(du)通讯器材(cai)零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消(xiao)费电(dian)子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透(tou)率提(ti)升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创(chuang)与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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