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2022 年初，锂电池原材料价格暴(bao)涨，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上，特斯拉一周涨了三次价。小鹏汽车内(nei)部讨论，P7 到底(di)要不要跟？前(qian)提是他们(men)确定蔚来(lai)、理想不会涨，但小鹏(peng)不涨价可(ke)能会亏本。何涛当时管(guan)直营销售，所有人看他表态。如果全公司有一个部门不(bu)该支持涨价，那就是销售。但何涛当(dang)时 “非常自信”，公司毛(mao)利更重要，涨吧，涨也扛得住。

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徃(wǎng)后去(qu)看，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的6月就(jiu)業(yè)咊(hé)(he)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月(yue)30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影(ying)響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前(qian)市場對7月的降息預(yu)期(qi)不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)(bian)走邊看。如菓(guǒ)通(tong)脹超預期上行(xing)，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)(chu)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及(ji)預期，則可能(neng)使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻(zhi)美債收益率下行(xing)。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)(rao)動(dòng)。

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短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科(ke)技(ji)产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事(shi)强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、我们认(ren)为，多(duo)方面积极因素(su)会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区(qu)间。近期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距(ju)离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善(shan)还不是牛市级别。各类资金预(yu)期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短(duan)期可能还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍒🩰🍒，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥭🍍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。