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OSL集团发布公告，于2025年6月27日（交易时段后）（香港时间），公(gong)司、买方OSL BNXA Acquisition Inc．及Banxa根据BCBCA的规定，就公司（透过其间接全资附属公司，即买方）根据安(an)排(pai)计(ji)划收购全部Banxa股份（包(bao)括因(yin)转(zhuan)换于紧接生效时间前尚未到期的Banxa可换股票据(ju)而将予发行的Banxa股份）的建议收购事项订立安排协议。建议收购事项的(de)最大代价约为8520万加元(yuan)，包括于生效时间应付(fu)予(yu)Banxa购股权及Banxa认股权证持有人的代价。

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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：下(xia)半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)(ce)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴(ce)加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)(mian)脩(xiū)復(fù)；全(quan)年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流(liu)入或突(tu)破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改(gai)善港股流動(dong)性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期(qi)漫長(zhǎng)的下跌后(hou)，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部(bu)環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交易情绪方(fang)面，市场强势上涨伴随成交量稳步(bu)抬升，量能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指(zhi)标仅北证50维持谨慎观点，其它(ta)主要(yao)宽(kuan)基指数转为看多信号。股指期货基差方面(mian)，本周各大股指期货(huo)主(zhu)力(li)合约基(ji)差(cha)均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是(shi)下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有(you)色(se)金属(shu)（工(gong)业金属(shu)、贵(gui)金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药(yao)。

2、晚點(diǎn)：兩(liǎng)輪(lún)車(chē)行業(yè)有(you)一場(chǎng)經(jīng)(jing)典戰(zhàn)鬭(dòu)，一傢(jiā)最早打 “智(zhi)能” 電(diàn)動(dòng)車市場的公司，被衕(tòng)樣(yàng)以 “智能” 爲(wèi)(wei)標(biāo)籤(qiān)、入(ru)跼(jú)(ju)更晚的公司喫(chī)掉了市場。這(zhè)給(gěi)(gei)妳(nǐ)的教訓(xùn)昰(shì)什麼(me)？