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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)(chang)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指(zhi)（5.69%）。

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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示🍉🍊👄🍍，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免🍆，这可能引发对美元资产态度的转变🥔🌽🥔🍊，尽管这种转变并非必然。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常💘、非常担忧👚🍎。”

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)(e)也開始大(da)幅攀陞(sheng)；基金流入大幅放量，進入(ru)資金(jin)正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資(zi)金進(jin)一步流入”的(de)強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)(guo)程隻要不被政筴(cè)或者其他(ta)外力阻斷(duàn)，可以推動指(zhi)數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈(cheng)現明顯(xiǎn)的資金驅動(dong)的特徴。

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CBI副首席经济学家Alpesh Paleja表示：“企业仍在努力应对就业成本上升、家庭支出行为谨慎以及全球不确定性增加等问题👅🍈💋🍉。”

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1、恐(kong)袭发(fa)生一个月后，COP21成功闭幕，近(jin)200个缔约(yue)方通过历史性的《巴黎协定》。作为关键推动者，时任联合国秘书长潘基文(wen)在签(qian)署仪(yi)式上强调：“这一契约必须产生比承诺更多(duo)的结果。”该协定也成(cheng)为他十年联合国秘书长任期内(nei)“最大成就”之一。

2、3、策略观点：从供需增(zeng)速平衡(heng)来(lai)看，预计2025年全球集运市场运(yun)力(li)增速(su)和(he)吞(tun)吐(tu)量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量(liang)增速分别(bie)为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受(shou)关税扰动影响，美线运(yun)价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前相(xiang)对积极的货量，我们对(dui)今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做(zuo)多。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博(bo)弈激烈，市场分(fen)歧明(ming)显，从(cong)相对确(que)定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线(xian)影响消退及(ji)淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月(yue)间(jian)套(tao)利视角观(guan)察(cha)，本轮(lun)8-10正套价差扩(kuo)大(da)至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡(dan)旺季(ji)转换逻辑(ji)，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略(lve)具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势(shi)，预计较当前价差(cha)水平仍存约200-400点空(kong)间。