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相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息🍆,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👄👅,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍏,YU7大热👙、欧洲延缓停售油车🍄🥥👠🥔,标志着产品力正替代产品形式😻👢,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💟🤬🍇,以及AI智能化领域的追赶💘👚。三季度A股科技企业IPO重启🍎🌽🍇,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块🩰🩱,有望接力创新药和新消费的行情💋🌽🍎🍑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩱👡👄。
1、具(ju)体而言,比依股份在2024年年报中(zhong)披露,公司(si)投资3000万元上(shang)海理湃光晶技术有限公司(si),权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回(hui)复,理湃光(guang)晶在AR智能眼镜(jing)领域(yu),已形成完(wan)整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺(yi)。其依托领先的几(ji)何光波导“二维扩瞳(tong)”技术和“分子(zi)键合”工艺开发的(de)AR几(ji)何光波导二维波(bo)导镜片,面向轻量消费(fei)级AR眼镜,为消费端带来更加轻薄(bao)、透亮、高清画(hua)质的AR光波导产品和解决方案,目前(qian)已应(ying)用(yong)在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易(yi),作为国内AR眼镜光波导模组(zu)生产规模(mo)最大的(de)供应商,理湃光(guang)晶目前已投(tou)产10万级规模的生产线,并已启(qi)动投建100万级生产产能(neng),应对(dui)快速增长的(de)AR消费市场。
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