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► 私人信用持续收缩+政策“有(you)所保(bao)留”，使得整体信(xin)用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中(zhong)国信(xin)用(yong)周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍(reng)在(zai)延续(xu)。背后的原因，并非(fei)是钱不够多或利率的绝对水(shui)平不够低，而是在相对(dui)差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临(lin)的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人(ren)部门主动加杠杆的意(yi)愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提(ti)高回报预期(qi)，这需靠外力干预（财(cai)政逆周期调节）或(huo)新增(zeng)长点（AI科技(ji)与新消(xiao)费(fei)）的出现。从这个(ge)框架出发，不难理解去年9月底以(yi)来市场表现的脉络：一方面(mian)，市场之(zhi)所(suo)以能(neng)企稳反弹且底部不断(duan)抬升，是因为上述两个(ge)层面积极变化(hua)：924后财政发力对冲了私人部门(men)持续的信用收缩，以(yi)及(ji)春节后AI突破带来新的投资方向。但另(ling)一方面，市场之所以屡次冲(chong)高回落(luo)，是(shi)因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没(mei)有彻底走出(chu)收缩。

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