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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险👿。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续🍓🥾，不利于产品建仓👅。展望下半年😻🥦🥿🍇，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险🎒🥔🩱；中性策略暂时持观望态度🥕💯，股指深贴水对中性产品影响有限💖👅🥻👛。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定(ding)性(xing)。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能(neng)持(chi)續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)(ji)迴(hui)陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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在中华文明的(de)体系中，酒文化(hua)一直(zhi)也是不可或缺的一(yi)部分。国(guo)乐作为中国传统(tong)音乐的(de)代表，经历了数千年的发展演变，形成了独特(te)的艺术风格和丰富(fu)的音乐表现(xian)形式；而汾酒作为中国白酒的佼(jiao)佼者，有着6000年的中华酿艺与(yu)文明的传承，是中国(guo)传统酿酒技艺的杰出代表。青花汾酒(jiu)《国乐世界之旅》节目中(zhong)的这些乐器不仅是音乐的载体，更是中(zhong)华文化的瑰(gui)宝，传承着民族(zu)的灵魂(hun)与情感。而每件(jian)乐器更是与汾酒6000年酿(niang)酒史、3000年酿酒文(wen)明史、1500年名酒史、1200年诗酒史、800年蒸馏酒史(shi)、300年(nian)品(pin)牌史、110年国际品(pin)牌史产生共振，汇聚成“美美与共”和谐(xie)之音(yin)，与汾酒一同见证中华民(min)族的历史变迁与文化传承。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日🍇，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍🍏🥾，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平💕🥾🩲，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🩳🍒。

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1、展望7月💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💝👘、消费🍄👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝🍏🥾👞🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿👿🎒🍋，类似现象在2020年也出现过🩱🤍，我们称之为牛市阶段II。风格方面💘🍅🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻。

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