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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍈🧅🍎、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🎒💗💟、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👗👄，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下😻👚🍎，指数站上关键扭亏阻力位🤬🌽💖，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👠🧅，呈现正反馈效应👜。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍏💘🥑👛，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💝🧡，指数有望持续上行🧡💗🍍🍆，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🩳。

2、风格层面(mian)，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或(huo)有(you)扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。