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1、战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公(gong)司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与(yu)2013年(nian)至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望(wang)迎来(lai)全面(mian)牛市。但战术层(ceng)面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催(cui)化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间(jian)。2014年7月(yue)突破后的牛(niu)市，事后来看并不是(shi)盈利的(de)牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济(ji)指(zhi)标出现了连续(xu)多个月的持续反弹(dan)，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年(nian)疫情后持(chi)续上行。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股(gu)和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增速(su)预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约(yue)为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一些优(you)异的(de)结(jie)构(gou)性机会，拉(la)长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加(jia)明显。