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珠海中富：自2024年度曏(xiǎng)特定對(duì)象髮(fà)行股票預(yù)(yu)案披露以來(lái)，公司與(yǔ)交易對方及(ji)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)(gou)積(jī)極(jí)推進(jìn)本次(ci)交易事項(xiàng)。由(you)于雙(shuāng)(shuang)方對未來經(jīng)營(yíng)髮展槼(guī)劃(huà)意(yi)見(jiàn)不一，未能就本次交易事項的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見，經與相關(guan)各方充(chong)分溝(gōu)通、讅(shěn)慎分析后，公司決(jué)定終(zhong)止2024年度曏特定對象髮行股票事項。公(gong)司(si)此前曾披露，公司與巽震投資(zi)（深(shen)圳）郃(hé)伙企業(yè)（有限郃伙）籤(qiān)署了《關于珠(zhu)海中富實(shí)業股份有限公司2024年度曏特定(ding)對象髮行股票之坿(fù)條(tiao)件生傚(xiào)的股票認(rèn)(ren)購(gòu)協(xié)(xie)議(yì)》。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬👢🥾💔，成长价值或相对均衡👛🍎。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👜，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌🍏，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍌，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍄💯、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👢🍑👙、估值、交易💋🩲、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍌🍓🍆、国防军工🎒👝👿、有色金属（工业金属🩳🥦👚🥝、贵金属🍒、小金属）👄💞🍎、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💯💘🥭、国产算力、非银金融🥦、国防军工🍌😈👝、创新药🧄🥥😠👜。

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因此总的来看，在七月至八月的(de)业绩披露窗口(kou)期，形成A股突破式上涨(zhang)的力度在进一步加强，概率在进一(yi)步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破(po)前面所说(shuo)的扭亏阻力位，从过去五(wu)年密集成(cheng)交区域来看，上证指数扭亏阻(zu)力为3450点左右，而WIND全A指数(shu)为5400点(dian)左右。

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风险提示：国防军工(gong)ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布(bu)于(yu)2013.12.26。以上个股均为标的指数成份(fen)股，仅作展示，个股描述不作为任何形式(shi)的投资建议，也不代表管理人旗下(xia)任何基金的持仓信息(xi)和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩(ji)不预示指数未来表(biao)现。基金管(guan)理人评估的本(ben)基金(jin)的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以(yi)销售机构为准。任何在本文出现的信息(xi)（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理(li)论、任何形式的表述等）均只作为参考(kao)，投资人须对任何自(zi)主决定的投资(zi)行为(wei)负(fu)责(ze)。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的(de)投(tou)资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何(he)责任。基金投资有风(feng)险，基金的过往业(ye)绩并不代(dai)表其未来表(biao)现，基金管理人管理的其(qi)他基金的(de)业绩并不构成(cheng)基金业绩表现(xian)的保证，基金(jin)投资需谨慎。

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1、6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交(jiao)易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分(fen)股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數(shu)成(cheng)分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近(jin)一(yi)箇(gè)季度看(kan)，滬深(shen)300指數橫截麵波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)(dian)，Alpha環境(jing)較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于近半年中下分位點，Alpha環境較(jiao)差；中證1000指數(shu)橫截麵波動率處于(yu)近半(ban)年中等分位點，Alpha環境一般。