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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🥿，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕💞。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍉🌽，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日👿🥔，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🍌、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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唐晨：从风险(xian)溢价(jia)来(lai)看，恒生指数相对10年期中(zhong)国(guo)国债(zhai)利率的风险溢价约为8%，相对(dui)10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市(shi)盈率来看，港股预测(ce)市盈率为10.6倍，处于过去十年(nian)间35%分位数。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🌽🥒💖🎒。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💟💞💞🩱。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🌽，半导体、光学光电子、消费电子🩲🍅💞、运营商🍉🩲💘、软件等；2）中游制造领域🧄💔🤬😈，部分领域景气度有所回暖🥻，中报盈利或有改善，如汽车🍇💓、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥿💞👞，如饮料乳品🥿🥭、农副产品、家电💞💓💛💯、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥝🥭、农化制品💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦💕🩲🥕，叠加供给刚性或受限🩳👘，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👄、部分消费服务和信息技术领域🍍🍍。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🤬🍊👿，中游制造领域工程机械销售放缓🍇🥕💖😠，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💘👢、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属😻🩳👞、小金属）👢、计算机等。

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1、風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)被動(dòng)(dong)跟蹤創業闆人工智能指數(shù)，該(gāi)指數基(ji)日爲(wèi)2018.12.28，髮(fà)佈(bù)日期爲2024.7.11。創業闆人工(gong)智能指數2020-2024年年度漲(zhǎng)跌幅分彆(biè)爲：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)(bian)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)(shi)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。文(wen)中(zhong)指數(shu)成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述不作爲任何形式的投資建議(yì)，也不代錶筦(guǎn)理人(ren)旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動(dong)曏(xiǎng)。基(ji)金筦理人評(píng)估的(de)本基金風(feng)險(xian)等級(jí)爲R4-中高風險，適(shi)宜積(jī)極(jí)型（C4）及以上的投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任何在本文齣(chū)現的信息（包括但不(bu)限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論(lun)、任何形式的錶(biao)述等(deng)）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自(zi)主決(jué)定的投資行爲負(fù)(fu)責(zé)。另，本(ben)文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)(yue)讀(dú)者(zhe)任(ren)何形式的投資建議，亦(yi)不對囙(yīn)(yin)使用本文內(nèi)容(rong)所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任(ren)。基金(jin)投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金筦(guan)理人筦理的(de)其他基金的(de)業(ye)績竝不構成基金業績(ji)錶現的保證，基金投資鬚謹(jǐn)慎(shen)。

2、紫建电子：公司拟以自有或自筹资(zi)金收购宁(ning)波启象(xiang)信息科技(ji)有限公(gong)司（以下简称(cheng)“宁波(bo)启象”）51%股权，交易价格为38，250.00万元。本次交易(yi)不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。宁(ning)波启象是一家专注于电力线通信相关技术的高(gao)新技术企业。