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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💋，善用赔率思维🩲🍑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍍🍎👚，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😈👠，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍇，除我们自5月以来持续强调的军工🍒💛、风电、游戏已陆续兑现外👗😻，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥿😡🤬🍒，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💌👝，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💟💛🍓👞、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👢，以及近期明显涨价的存储💕🥑、小金属。

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1、需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且(qie)东南亚地区需求保持较快(kuai)增长；在以旧换(huan)新政策提振之(zhi)下，电动两轮车和汽车销(xiao)量提升，中国(guo)铅酸电池新装(zhuang)需求有所上升，存量替换(huan)需求稳定，中国(guo)铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精(jing)炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

2、行业层面(mian)，展望7月(yue)份，中报业(ye)绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主(zhu)要(yao)集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。