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唐晨：一(yi)昰(shì)關(guān)稅(shuì)(shui)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)(zan)停到期(qi)后可能存在不確(què)定性(xing)；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重(zhong)要的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)釋(shì)放(fang)價(jià)值(zhi)的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四(si)昰減(jiǎn)持與(yǔ)再(zai)螎(róng)(rong)資(zi)。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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反观其(qi)他可比公司，虽个别年(nian)份(fen)可能(neng)出(chu)现负值，但均有成功实现经(jing)营性现金流净额为(wei)正(zheng)（即(ji)有效“造血”）的年份(fen)，整体(ti)现金流状况更健康。

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥬，不代表三季度不会降准降息🥿🍇🍏🤍🥥。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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1、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行👠，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

2、6月末上涨后A股处于(yu)相(xiang)对高位，7月9日美(mei)国“对等(deng)关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在(zai)结(jie)构(gou)性(xing)支撑托底市场，预计市场(chang)波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议(yi)存在释放利(li)好带动市场(chang)向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属(shu)、工程(cheng)机械、摩托车、农化(hua)制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的(de)回调风险。