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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地(di)都是下(xia)一个(ge)阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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4🌽💕、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨💟😻，较去年同期下降7.56%🥻💕🍓👡。纯碱需求近三年来首次下降🥥，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划🥦，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制👙🍍🍆。

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1、6月(yue)27日晚，国内光芯片(pian)龙头仕佳光子发布(bu)公告称，正在筹划(hua)通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限(xian)公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市(shi)起停牌，预计停牌时间不超过10个交易(yi)日。本次(ci)交易尚处于筹划阶段，福(fu)可喜(xi)玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会(hui)导致公(gong)司(si)实际控制人发生变更。

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