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纯碱(jian)方面(mian)，供应端产能没有出(chu)清，长期压制仍然存在。纯碱需求(qiu)增量空间有限，且(qie)难以扭转过剩格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最(zui)终仍要走向产能出清的道路。预计下半年行业再度回归累库格局，倒(dao)逼产能出清。随着行业库存累(lei)积，腾挪空间进(jin)一步受限，价格(ge)上(shang)方压力(li)或将(jiang)逐渐增大。

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唐(tang)晨：一是关税问题，在90天(tian)暂停到期后可能存在不确定(ding)性；二是全球债市潜(qian)在的风险事件，因为港股(gu)的重要的估值锚仍是美债(zhai)收(shou)益率；三是若产业层面释放价值的过程(cheng)阶段性低于预期，会造成(cheng)一定的估(gu)值收缩；四是减持与再融资。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👅💛。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💓👢😠🍌，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💞🥒🍆，YU7大热🍄、欧洲延缓停售油车🌽🥿😠🥒💕，标志着产品力正替代产品形式👡👛🥕🥬，推动全球电气化进程全面加速东移💘，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍒🤍🌽，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍋。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🥔💘😻，但已有所缓解💛。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。