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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善(shan)维持，路径二则(ze)是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由(you)资金端/估值端(duan)主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特(te)征(zheng)。机构中长期资金入市+低利(li)率(lv)时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市(shi)场震(zhen)荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市(shi)场(chang)预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及(ji)过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🧅🍋，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍉🌽，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🤬。横向对比🍍🩰💗，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍😈👚👅😠。从行业层面来看🍉💟👢🥦，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🍄，银行、电信等高股息资产表现也不错🥥。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👄🍌💘👿💛。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍅🍈。2025年1月👅🥾🩱，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。