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一昰(shì)今年以(yi)來(lái)的結(jié)構(gòu)性行情都未走(zou)曏(xiǎng)持續(xù)抱糰(tuán)而昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)特徴，可能錶(biǎo)徴資金(jin)環(huán)境對(duì)(dui)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰觀(guān)詧(chá)到各方增量資金(jin)尚(shang)未形成明顯(xiǎn)(xian)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢(wàng)、被動跟隨(suí)筴(cè)畧(lüè)，而非主(zhu)動流入；三昰除了內(nèi)需下滑(hua)擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)(bao)業(yè)(ye)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波(bo)動及(ji)過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yù)期能否兌(duì)現均存在不(bu)確(què)定(ding)風(fēng)險(xiǎn)。

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截面波(bo)动率来看(kan)，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截(jie)面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中(zhong)证(zheng)1000指数成分股横截面(mian)波动率环比上周下降，短期Alpha环境减(jian)弱。近一个季(ji)度看，沪(hu)深300指数(shu)横(heng)截面波动率处于近半(ban)年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近(jin)半(ban)年中下分位点，Alpha环(huan)境较差；中证1000指数横(heng)截面波动率处于(yu)近半年(nian)中等分位(wei)点，Alpha环境(jing)一般。

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2、（1）供应上看，4-5 月(yue)国内多晶(jing)硅产量仍(reng)维持 9 万吨左(zuo)右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅(gui)业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在(zai)复产意愿，后续供应存在不确(que)定(ding)性。若后续供应(ying)能够维持缩减，当前供需(xu)错配的局面将有所缓和，否则在需(xu)求走弱的节奏下，过剩(sheng)压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较(jiao)快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅(gui)料价格接(jie)受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将(jiang)主(zhu)导合约走势。