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⚑ 中观景气(qi)和行业(ye)推荐：关注(zhu)中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维(wei)度，7月(yue)份行(xing)业(ye)配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期(qi)增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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