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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端(duan)/估值端主导。战略上我们(men)保持看多(duo)，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们(men)认为(wei)短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定(ding)约束；二是(shi)我(wo)们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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