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那么此时，市场选择的共性特征💯，就是在那个时代盈利增速相对较高🍅🥕，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👠👡。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💓💔👛，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥭🥿。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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当(dang)市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每(mei)一次风格和行(xing)业(ye)表现(xian)均带有较强(qiang)的时代的特征。这个(ge)阶段按(an)照我们上文(wen)的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和(he)风险偏好也加速改善。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等(deng)具有季节性效应，每(mei)个月的(de)行业有一定的季节性，也可以(yi)作(zuo)为行业选(xuan)择的(de)参考。每年7月，相对较高概率出现超额收(shou)益的(de)行业主要集中在国防军工(gong)、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会(hui)服务、有色、钢铁等。

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1、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔(ge)亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年(nian)期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下(xia)行。截至6月27日，隔亱(ye)SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環(huan)比上行7bp/9bp。債券(quan)收益率方麵(miàn)(mian)，6箇月/1年期/3年期國債到(dao)期(qi)收益率較(jiào)上月末分(fen)彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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