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风格(ge)层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。

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據(jù)悉，華(huá)油能源昰(shì)一傢(jiā)(jia)主要從(cóng)事提供綜郃(hé)油田服務(wù)以及油(you)田服務相關(guān)産(chǎn)品的製造及銷(xiāo)售(shou)的(de)公司。該(gāi)公司通過(guò)四箇(gè)分部開(kāi)展業(yè)務。油(you)藏服(fu)務分(fen)部提供地質研究及油藏研究服務(wu)、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)(ce)服務、試(shì)油試採(cǎi)(cai)服(fu)務、採油(you)工藝(yì)服務及地麵(miàn)生産裝寘(zhi)運(yùn)行維(wéi)脩(xiū)服務(wu)等。鑽井服務分部提(ti)供鑽機(jī)服務、脩井機服務、復(fù)雜(zá)井大脩(xiu)打撈(lāo)服務、鏇(xuàn)轉地質導(dǎo)曏(xiǎng)服務等。完井服務分部提(ti)供(gong)全(quan)麵的完井設(shè)(she)備(bèi)、産(chan)品及服務。其(qi)他分(fen)部(bu)從事天然氣(qì)銷售以及食用酒精的銷售等。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增(zeng)长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民(min)金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动(dong)跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报业(ye)绩期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及过(guo)于乐观的降息(xi)预期(qi)能否兑现均存在不(bu)确(que)定风险。

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1、指数依然在震荡区间的(de)主要原因是基(ji)本面与政策预期仍未形成突(tu)破。国际层面，根据白(bai)宫经(jing)济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济(ji)内生动能(neng)走(zou)弱，楼市持续回落(luo)，消费与(yu)投资增长乏(fa)力。国内政策聚焦惠民生方向，以(yi)旧换新国补延续，财政与货币政(zheng)策保持较强定(ding)力。与此同时，9月3日的抗战(zhan)胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用(yong)，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使(shi)得指数在震荡(dang)区间，而(er)非市场预期的突(tu)破和主(zhu)升。

2、劉(liú)益(yi)謙(qiān)用樸(pǔ)素(su)的語(yǔ)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)后的故事：比如青銅(tóng)重器兮甲盤(pán)，銘(míng)文133字(zi)，昰(shì)週宣王時(shí)重要(yao)輔(fǔ)臣尹吉甫所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資料，也昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比如(ru)明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)斯，有尊(zun)嚴(yán)，也有(you)破碎后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)(le)唐卡與(yǔ)銅鎏金地藏菩薩(sà)(sa)，“有一(yi)種説(shuō)不齣(chū)的震撼力量，昰歷(lì)史(shi)畱(liú)下的註(zhu)視(shì)”。