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3、从需求维度来看，EIA预(yu)计今年全球(qiu)石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全(quan)球原油需求预计将增(zeng)至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持(chi)在130万桶(tong)/日；将(jiang)2026年全球原油需求(qiu)增速(su)预期维持在128万桶/日(ri)。预计(ji)2025年下半年(nian)全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预(yu)期。IEA将(jiang)2025年平均石油需求(qiu)增长预期下调至72万(wan)桶/日；将(jiang)2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应(ying)将增加180万桶(tong)/日(ri)，此前预测为增加160万桶/日(ri)。预计2025年原油总需求将(jiang)达到平均1.038亿桶/日，2026年为(wei)1.045亿(yi)桶/日。国(guo)际能源署表示，除非出现重大(da)中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有(you)充足的(de)供(gong)应(ying)。到2030年，全球石油产能(neng)预(yu)计(ji)将达到1.147亿桶/日，远高于(yu)预期的需求。同时需要(yao)注意的是美国和(he)中国这两大经(jing)济体的(de)石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需(xu)求仍延续2024年的(de)高水平，国内的原油进口以及(ji)加工量(liang)同比增速下滑，预计(ji)下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于(yu)四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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截至上周五，利率(lv)市场预计美联储在7月底(di)下次会议(yi)上降息的可能性为18.6%，高于上周的(de)14.5%。与此同(tong)时，投(tou)资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升(sheng)——目前交易员预计美(mei)联储届时降息(xi)的(de)可能性(xing)为93%，高(gao)于(yu)一周前(qian)的70%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮(yin)料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份(fen)景气(qi)较高的领域(yu)主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域(yu)工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行(xing)。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速(su)较(jiao)高或者(zhe)有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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在特朗(lang)普的大力支持下，“大而(er)美”灋(fǎ)案5月22日以一票之差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過(guo)蓡(shēn)議院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案(an)在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)(jin)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡議院投票后還(hái)(hai)得迴(huí)到衆議院再投一輪(lún)。

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1、美国一季度实际GDP年(nian)化季(ji)环比终(zhong)值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温(wen)。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐(zhu)渐得(de)到体现(xian)，在(zai)美国重要经济数据(ju)出炉前后，市场将修正对美联储9月的(de)降息(xi)预期，或(huo)增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成(cheng)对A股的阶段性扰动。但考虑(lv)到美(mei)国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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