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现场一幕令人印象尤深(shen)，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被(bei)唤醒。工作人(ren)员把音乐座钟的玻璃(li)罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏(cang)发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧(ce)的小亭和(he)正面的阴阳(yang)八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布(bu)及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古(gu)老机械奏出跨越时空的旋(xuan)律，让观众仿佛置身于几百年(nian)前的时光之中。

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景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售(shou)累计同比降幅(fu)扩大，公用(yong)事(shi)业燃气价格上(shang)行。

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报告称，锂价在近期下跌后预计将(jiang)缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿(yi)澳元以上(shang)，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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谈到收(shou)藏初衷，他并(bing)不避讳金钱与价(jia)值。“如果我们(men)总是(shi)围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是(shi)对文物的不尊重。”但在(zai)收藏逻辑上(shang)，他(ta)将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要(yao)么是收藏；一是(shi)文人路(lu)线，更偏(pian)书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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1、上半年经济(ji)进(jin)展明显(xian)好于2024年，但存在“强现实(shi)、弱(ruo)预期”的不足。A股全市场剔除金(jin)融后(hou)，2025年一季度(du)营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于(yu)负债端利率水平；2025年一季度(du)归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季(ji)度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行(xing)周期。化债背(bei)景(jing)下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破(po)中枢大(da)幅上涨。另一方面，在配置型资金托(tuo)底的背景下，A股指数短期同样不会出(chu)现大幅下跌的走(zou)势。预期(qi)未来指数仍以震荡为主。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥿🩲、上市公司盈利偏弱👙、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🤬。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👛🌽🩱，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🩱🩳🍓😻，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍆🥑，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👠👅👞，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍊🩰，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🎒🍎🍈。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🤬🥻🍑🍇。