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华源(yuan)证券表示，水利(li)投资(zi)整体延续高景气态势。2024年全国水利(li)建设投资达(da)13，529亿元(yuan)，同比(bi)增长(zhang)12.8%，创历(li)史新高；2025年前四个(ge)月已完成投资2，943.6亿(yi)元，主要聚焦调(diao)水引水、防洪治(zhi)理(li)、农(nong)业灌溉等基础设施短板。“十四五(wu)”水运(yun)发展规划稳步推进，提出(chu)新增2，500公里高等级内河航道(dao)，多个跨区域重点工程密(mi)集启动，水(shui)利(li)与水运融合趋势(shi)不断强(qiang)化，为重大工程落地(di)提(ti)供政(zheng)策与资金支持。

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2025年上半年氧化铝大幅回调👄🍌，截至27日主力收至2986元/吨👙😡，整体跌幅37%🍊🩰👡。沪铝震荡偏强，主力收至20580元/吨，整体涨幅4%😡。

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付倍佳：上半年💕🥾，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🧅🍄，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🍆🍒。

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2、一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁👚🍋😡🧄、贵金属、工程机械💓🥬👠🧄🧄、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复💖🧡👠💟。