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3、策略观点：从供需增(zeng)速平衡来看，预计2025年全(quan)球集运市场(chang)运力增速和(he)吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影响，美(mei)线运价向(xiang)欧线的传导(dao)效应(ying)打乱(luan)了EC2508合约的旺(wang)季(ji)属性。在(zai)08合(he)约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估值相(xiang)对(dui)偏低。然而，基(ji)于当前相(xiang)对积极的货量，我们对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐观预期，建(jian)议在08合约逐(zhu)步进入交割月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜(gui)报(bao)价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需注意08合约多空(kong)博弈激烈(lie)，市场分(fen)歧明显，从相对确定性(xing)角度，更(geng)值得考虑逢(feng)高(gao)空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美(mei)线影(ying)响消(xiao)退及淡季因素，其底(di)部支(zhi)撑可参考年(nian)内(nei)低点1100点(dian)附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本(ben)区间。同理(li)，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约(yue)价差走(zou)势，预计较当(dang)前价差水平仍存约200-400点空间。

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