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供应方面，2025 年全(quan)球铁(tie)矿(kuang)石(shi)发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量(liang)约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右(you)，则全年外矿到港量同比减(jian) 1500-2000 万(wan)吨，过剩压(ya)力较(jiao)年初预期水(shui)平大幅缓解。需求(qiu)和库存方面，偏乐观的假设(she)下，短期钢(gang)企暂无(wu)大(da)幅减产的预期，铁水节奏或类似(shi)于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平(ping)均铁水(shui) 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁水季节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三季度总(zong)库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年同期水平。四季(ji)度随着铁水产量(liang)季节性下降，若(ruo)发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但(dan)也相(xiang)对有(you)限。而在四季度粗(cu)钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季(ji)度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全(quan)球供应释放(fang)低于预期，但预计四季度需求(qiu)端受政策影(ying)响，存在(zai)分化，建(jian)议在低估值区间阶段性把(ba)握反弹机会(hui)，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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