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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加(jia)速改善，例如新增(zeng)社融的明显回(hui)升，M1等货币(bi)数据的明显回(hui)升也是重要的信号。

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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一次(ci)風格(ge)咊行(xing)業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的(de)時(shí)代的(de)特徴。這(zhè)箇(gè)堦段(duan)按炤(zhào)(zhao)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)(shi)盈利加速改善的，衕時流動(dòng)(dong)性咊風(feng)險(xiǎn)偏好也加速改善。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上(shang)承压，产业链(lian)多环节库存积压难解(jie)。双硅维(wei)持常态探底，丰水(shui)期后整体(ti)运行重心有望随成本抬(tai)升稍有修复，多晶硅整(zheng)体表(biao)现或(huo)弱(ruo)于工业硅。工(gong)业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶(jing)硅仍有部分供(gong)应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领(ling)仓单回流市(shi)场(chang)，晶硅高品位仓单仍需深跌空间(jian)减压。反弹强度在于(yu)下半(ban)年晶硅产能(neng)释放和光伏抢装结束后(hou)余(yu)力(li)，阶段空窗期将成为库存缓释的良(liang)机。市场(chang)供需失(shi)衡，靠(kao)行业自救驱动不足，仍需(xu)关注是否存在政策调控(kong)。

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2、从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题(ti)，指数(shu)型机会可能还需要等三季度(du)末到(dao)四(si)季度。