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1、宏观🍈。海外方面🩳，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🎒，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍆🧄。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💔💯，一是😻👗👗，加征关税阴影下🩲🍈，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右👅🍉，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内👿，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🍍🤍🥬💓，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🤬，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💕🤬🥒🍓，俄乌谈判形成拉锯战🍎，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💔💗。国内方面😈🥕🍎，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性👢💯🥥🤬🥒，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍉🌽，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力💓，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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一昰(shì)(shi)具(ju)備(bèi)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性且高股息穩(wěn)定能力突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期資金持續(xù)流入的銀(yín)行、保險(xiǎn)；二昰景(jing)氣(qì)硬(ying)支(zhi)撐(chēng)的領(lǐng)域，主(zhu)要包括稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品等；三昰房地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)進(jìn)一步寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)(dai)動(dòng)堦(jiē)段性估值脩(xiū)復(fù)。

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1、值得关注的是，受益于AI算(suan)力需求驱动，数(shu)通(tong)市场快速增长，仕佳光子相关(guan)产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业(ye)收入(ru)10.75亿元，同比增(zeng)长42.4%；实现归母净(jing)利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今(jin)年一季度，公司业绩增速(su)进一步加快，实现营(ying)业收(shou)4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元(yuan)，同比增长(zhang)1003.78%。

2、融资资金已经连(lian)续两个(ge)月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正(zheng)向联(lian)动关系，尤其是(shi)在市场上行阶(jie)段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其(qi)是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易(yi)，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩(kuo)张(zhang)带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市(shi)场交易活跃度明(ming)显提升。