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李祥英认为，工(gong)业硅期货价格反弹，大概率会促使工业硅生产企业（尤其是西北企业）参与期货套保，这将抑制工业硅期货价格上行(xing)。如果企业套保量较大或者(zhe)套保(bao)周期较长，工业硅期货价格有可能击穿前期的价格低点。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴(ce)”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層麵(mian)，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相對均衡。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传(chuan)导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费(fei)测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中(zhong)DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约(yue)53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨(dun)，同比下滑45.3%，测(ce)算工业硅用量约74.7万(wan)吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同(tong)比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量(liang)约35.4万吨(dun)。1-5月工业硅(gui)净出(chu)口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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1、在特朗普的(de)大力支持下，“大而美”法案5月(yue)22日以一(yi)票之差在众(zhong)议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院(yuan)程序性投票，一路跌跌(die)撞撞。而且为了让法案在参议院通(tong)过，议员们(men)又对(dui)条款进行了修改，改动的部分在(zai)参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为(wei)有限合伙人出资1.6亿元参与设立(li)泓淇光电基金（占总出资(zi)比(bi)例39.80%），该基金主(zhu)要(yao)围绕(rao)光电子产业链上(shang)下游布(bu)局。2025年(nian)1月，泓淇光电基金与致尚科技签(qian)署框架协(xie)议(yi)，拟收购福可喜(xi)玛53%股(gu)权。