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在(zai)上个月(yue)的月度观点报告中(zhong)，我(wo)们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类(lei)指(zhi)数相对占优的格局。总(zong)体来(lai)看，宽基(ji)指数在(zai)六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环(huan)境更(geng)加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维(wei)持(chi)了震荡的趋势，指数(shu)表现(xian)相(xiang)对均衡，差距不大。市场(chang)6月中上(shang)旬，由(you)于(yu)伊以冲(chong)突的(de)影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成(cheng)了多(duo)个指数的(de)突破。科技(ji)风格明显(xian)占优，科技(ji)龙指数表现较好。

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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥭💋🍄💛。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”💓👚，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🥾🥕🎒，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👢💌；中长期而言🍍，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💘🍓🍏🍍。

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最(zui)終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)(chong)突陞(shēng)(sheng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)(qiu)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海(hai)外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等(deng)思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)(ling)漲(zhang)。

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1、2、需求方面：炼化端，近(jin)期有(you)报道称燃料油消费税返还(hai)比例或将上调至少(shao)25个百分点至75–95%，相(xiang)当于燃料油原料采购成(cheng)本降低约(yue)80美元(yuan)/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消(xiao)费税抵(di)扣政策利好的影响，下半年(nian)国(guo)内高硫原料需求或环比上(shang)升接(jie)近10万桶/日。但需注意的是，对于(yu)既无原油进口(kou)配额也无焦化装(zhuang)置的小型炼(lian)厂，可能难以(yi)从此次消费税政(zheng)策调整中获益(yi)。此外(wai)，进口需求的(de)实质性(xing)提振或需待裂解价差回(hui)落(luo)。发电端，中东(dong)、南亚及非洲等地(di)区(qu)的高硫燃料油发(fa)电需求显(xian)著增长(zhang)，沙(sha)特仍(reng)存在超过20万(wan)吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与(yu)地缘局(ju)势不稳在一定程(cheng)度上(shang)推升船(chuan)燃需求，但低硫船用需求预计受到来(lai)自(zi)绿色能(neng)源和高硫的双重冲击。

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