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⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、风险因素：1）下半年(nian)关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政(zheng)策落地并严格执行、海(hai)外矿山产能释放超预期（下行风(feng)险）；2）国(guo)内**政策力度加大提振(zhen)终(zhong)端需求、海外矿山产能释放进一步延后(hou)（上行风险）。

2、田希矇(méng)(meng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至(zhi)6月27日，恆(héng)(heng)生指(zhi)數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估(gu)值處(chù)(chu)于全毬(qiú)窪(wā)地(di)。橫(héng)(heng)曏(xiǎng)對比(bi)，恆生指數(shu)的市盈率顯(xian)著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯(si)達(dá)(da)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互(hu)聯(lián)網(wǎng)(wang)咊(hé)(he)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)(chuang)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估(gu)值快(kuai)速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高(gao)股息資産錶(biǎo)(biao)現(xiàn)也不錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆(ban)塊(kuai)經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)(gui)歷史中樞(shū)，但(dan)港股整體(tǐ)仍處(chu)于“資金盛(sheng)+資産荒(huang)”的結(jié)構(gòu)性行(xing)情中。