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在(zai)牛市阶段I，政策逆转带来市场快速(su)反(fan)弹，此时多数情况下(xia)为存(cun)量客户的加仓，往往看不(bu)到太多场(chang)外增量资金。具体体现为，市场快速(su)反弹时，开户数脉(mai)冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状(zhuang)态。

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从中信一级(ji)行业来看，本周涨幅最高的(de)前5大行业依次为综合金融、计(ji)算机(ji)、综合、国防军(jun)工、非银(yin)行金融；中信(xin)一级行业(ye)中振幅最高的前5大行业依次(ci)为综合金融、计算机、综合(he)、非银行金融(rong)、国防军工。

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本月市场的快速反弹之际🥻🍍🍎👿，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪🍉，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽管如此🧄👗🍄🍎，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪🥝，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰🥭🥿🥕🩰。

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1．供給(gěi)耑(duān)，2025年下半(ban)年國(guó)內(nèi)丁二烯行業(yè)有58萬(wàn)噸(dūn)/年的新增裝寘投(tou)産(chǎn)計(jì)劃(huà)(hua)，衕(tòng)時(shí)三季(ji)度遠(yuǎn)洋(yang)舩(chuán)貨(huò)有補(bǔ)充預(yù)期，市場(chǎng)供應(yīng)邊(biān)際(jì)增量明顯(xiǎn)，對(duì)價(jià)格形成壓(yā)製。2025下半年，吉林石化預計新增5萬噸/年低順(shùn)順丁橡膠(jiāo)(jiao)産能，檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)方麵(miàn)來(lái)看，鷰(yàn)山石化15萬噸(dun)裝寘目前(qian)大脩(xiu)中，預計8月重啟(qǐ)，其餘(yú)計(ji)劃內檢脩裝寘檢脩天數(shù)(shu)主要集中(zhong)在15-30天坿(fù)近，下半年預計檢脩裝寘數量明顯減(jiǎn)少(shao)。

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1、二季度消费服务行业盈利(li)在扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**下有望延(yan)续两位数增长。从(cong)社零表现来看，粮油食品、家电、家(jia)具、金银珠宝(bao)等零售延续较高景气，相关领(ling)域盈利有(you)望持续改善。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍎、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥿👝👠，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😻🥝👙💓，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💯🥝👜🍍。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💛🥬。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍋，房地产政策明显转向积极🧅👡，全国各地放开限购👿🍓。2020年7月突破后形成的牛市🥝，是盈利很强的牛市🍉🧡💘，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💘👿💟🥝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🧡🥝🥕👄🤍。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。