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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💝💋。盈利方面🩱💟👅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥭、价格拖累等因素影响🥥。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥑👡🥔、消费电子、运营商🥝💞🌽、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👅，如汽车🧡、光伏、自动化设备等🌽🍑👘💖；3）消费服务领域，如饮料乳品🩰🥿🍇、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😠、燃气👚💞👗、电力🍊🌽、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍍👅，中报业绩有望边际改善🍇。景气方面👞，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👙🍑、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🩳🩲🍇，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🤍🥭💝🧡🥝，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👡🍓🍍，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👛👢🍍🍇、小金属）、计算机等。

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用功程度：所谓懂投资的真正含义，我个人的理解是懂得不投不懂。但投资回报的好坏其实是取决于投资人能找到自己懂的🥬💌🌽💗、好的投资标的，这就需要很用功才能经常找到好的目标（巴菲特的标准是一年一个）💌🍎👜🩱。像我这种等待苹果掉头上型的用功程度👘🤍🍏💝，四年能找到一个就很不错了👢💔🥿。（2012-08-27）

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半(ban)年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)(liang)輪(lún)上漲(zhǎng)(zhang)：第一輪髮(fà)生在(zai)一季度，主(zhu)要昰(shì)(shi)旾(chūn)(chun)節(jié)后DeepSeek火爆(bao)齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮(fa)展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)(rao)科技咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在(zai)特朗(lang)普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)(tai)度轉變(biàn)(bian)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消(xiao)化(hua)中美關(guān)(guan)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)(fu)以國傢(jiā)隊(duì)積(ji)極穩(wěn)市(shi)場，恆(héng)(heng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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2、截至目前🍅🩱，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券、华龙证券💞💞、东莞证券👙🧡👜🥥、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。