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一(yi)是今年(nian)以来的(de)结构(gou)性行情都未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一(yi)定约束；二是观察到(dao)各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是(shi)除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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对于2024年个税申(shen)报中存在退税情(qing)形的纳税人(ren)，过了6月30日截止日后，依然可以申报获得(de)退税(shui)。当然对这(zhe)部分人来说(shuo)，原本可以提前至3月1日申报获得(de)退(tui)税，由此还能存入(ru)银行等获得利息，因此尽早申报退税获益更多，否则(ze)自愿损失(shi)这部分退税资金的利息。

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总量政(zheng)策方面，6月促消费政策密集发布。具(ju)体来(lai)看，6月18日，国家发改委和财政部(bu)等相关部门就“国补”下一步计(ji)划回(hui)应称(cheng)，今年国家安排3000亿元超长期特别国(guo)债资金支持消费品以旧换新(xin)，目前已向(xiang)地(di)方下(xia)达了共计1620亿(yi)元资金，剩余资金将(jiang)有(you)序下达。6月24日(ri)，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金(jin)融监管总局、中国证(zheng)监会等六部门联合印发《关于金融支持(chi)提振和扩(kuo)大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费(fei)潜力、促进提升消(xiao)费供给(gei)效能、优化消费环境和政策支撑保障等六(liu)个方面提出19项重点举措。重(zhong)点(dian)强(qiang)调要支持(chi)居民就业(ye)增收(shou)，优化保险保障，积极(ji)培(pei)育消费需求。同(tong)日，国家发展改革委等五部(bu)门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措(cuo)施》（以下简称《措(cuo)施(shi)》）。《措施》提出(chu)，培育餐(can)饮消(xiao)费新场景。发展餐(can)饮消费细(xi)分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发(fa)布餐饮(yin)美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇(zhen)”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳(zhen)市、北京市(shi)陆续推出促消费政策(ce)。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前(qian)期减产产能逐(zhu)步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝(lv)预计过(guo)剩 250 万吨，下半年预(yu)计将重回过剩逻辑。未来的博(bo)弈点或更多在于矿价底部。在几内亚(ya)事件之前，我们倾向于(yu) 60 美(mei)金(jin)作(zuo)为矿价的底部，因为从成本和历(li)史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿(kuang)意愿(yuan)，但 60 美金之下可能会触及部(bu)分(fen)几内亚(ya)高(gao)成本项目和非几内亚矿石的成本，引(yin)发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再(zai)度僵持，由于事件落地(di)进度、对(dui)于企业成本的增加等信息不透(tou)明，矿价底部有不确定性，对(dui)应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍(reng)在去化且实际(ji)量级或低于公布数量，需(xu)要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、伊泰B股昰(shì)由內(nèi)矇(méng)古伊泰集糰(tuán)獨(dú)傢(jiā)髮(fà)起，募集設(shè)立的B股上市公(gong)司。公司昰以煤炭生産(chǎn)、運(yùn)輸(shū)、銷(xiāo)售爲(wèi)基礎(chǔ)，集(ji)鐵(tiě)路與(yǔ)(yu)煤化工爲一體(tǐ)的大型清(qing)潔(jié)能源(yuan)企業(yè)，爲內矇古自治區(qū)最大的地方(fang)煤炭(tan)企業及中國(guó)大型煤(mei)炭企業之一。