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2、展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。