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本月(yue)以來(lái)，標(biāo)普 500 指數(shù)上漲(zhǎng)(zhang) 4.4%，以科技股爲(wèi)主的納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數漲幅近 6.1%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，道瓊(qióng)(qiong)斯指數本月迄今上漲約(yuē) 3.7%。

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問(wèn)題(tí)在(zai)于：至純(chún)科技聲(shēng)明(ming)僅(jǐn)片麵(miàn)聚焦于存貨(huò)指標(biāo)與(yǔ)衕(tòng)業(yè)的“共性”，對(duì)其他關(guān)鍵(jiàn)指標的顯(xiǎn)著“差(cha)異(yì)”選(xuǎn)擇(zé)性(xing)忽(hu)畧(lüè)，而風(fēng)雲(yún)君的結(jié)論(lùn)卻(què)昰(shì)建立在多項(xiàng)指標衕時(shí)異常的前提下。

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展望7月💛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😠🥕，财政指数的发力和消费的韧性🍍🥿💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬💕🥔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊💘🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡💟，但是预计在积极财政政策的支持下😻🧄🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳💔🩰🧅🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💌👞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💝，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝🍆💖，7月科技风格占优的可能性较大🥑🍇。

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据Wind数据(ju)统计，选取参与角色为竞(jing)买方，剔除重组失败，6月以来披露并(bing)购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为(wei)湖南发展、维信诺、昇辉科技、国(guo)投中鲁、东莞(guan)控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅(gui)产业、隆扬电子、远达环保、ST联(lian)合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科(ke)源制药、津投城开、南(nan)京化纤、建龙微纳、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦迈(mai)、沈(shen)阳机(ji)床、群兴玩具、汉邦高科(ke)（**）、创业(ye)黑马、宏创控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至(zhi)正股份、中(zhong)科通达、晶丰明(ming)源、本钢板材、厦门港务、电投能源、隆扬电子、上海电(dian)力、中国船舶、广西广电、安孚科技、工智退(tui)、信邦智能、新铝(lv)时代、慧博云通(tong)、云维股份、电(dian)投产(chan)融、渤海汽车、邦基科技、九(jiu)联科技(ji)、国城矿(kuang)业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华(hua)仪器、天元宠物(wu)、蓝科高新、海汽集团、腾景科技、新相(xiang)微、光智(zhi)科技、海(hai)峡股份、安宁股份、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑(zhu)股(gu)份、宁(ning)波方正（**）、四(si)川路桥、综艺股份、海光信息、中(zhong)核科技、天汽模、*ST花王、概伦电(dian)子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信、国科微、海泰发(fa)展、湖北宜化、因赛集(ji)团(tuan)和华懋科技。具体情况(kuang)如下图：

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1、需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段🍒，整体消费处于年内高位阶段🥑🍑，汽油消费表现较好🍉🧄🥻，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期🍊🥒👚🥔🍒，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）🍓💖🥭🍍。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划。

2、这(zhe)一比(bi)例大约(yue)是(shi)十(shi)年(nian)前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及(ji)的雇主(zhu)计划中，近三分之二将默认储蓄(xu)率（即新缴费者工资中(zhong)转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为(wei) 6% 或更高(gao)，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高(gao)比例的计划数量的两倍(bei)。