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天風(fēng)證券錶(biǎo)示，海外算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高景氣(qì)度依舊(jiù)，竝(bìng)未受到DeepSeek咊(hé)貿(mào)易摩擦的衝(chōng)擊(jī)，反而相關(guān)産業鏈的基本麵(miàn)共振更強(qiáng)，持續(xù)(xu)看好海外算力産業鏈投資(zi)機(jī)會(huì)。堅(jiān)定(ding)看好AI行業作爲(wèi)(wei)年度投資主線(xiàn)，仍然看(kan)好AI行業以及圍(wéi)繞(rào)AIDC産業鏈的持續高景氣。整體(tǐ)上我們(men)積(jī)極(jí)看好2025年或(huo)成爲國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)(jing)賽(sài)元年以(yi)及應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年。

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绿色(se)经济（01315）公布截至2025年(nian)3月31日止年度业绩，收益约28.33亿港元(yuan)，同比减少3.44%；公司拥有人应占溢利1542.7万港元，同比减少15.33%；每股盈(ying)利2.51港仙(xian)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判(pan)断(duan)业绩修(xiu)复的(de)领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

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