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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，1）總量政筴方麵(miàn)，促消(xiao)費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化(hua)旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政(zheng)筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)(che)等大宗消費相(xiang)關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市(shi)場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)(lu)傢(jia)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措施(shi)，積(jī)極(jí)推(tui)動金螎開(kāi)放(fang)郃(hé)作以及高質量髮展(zhan)。3）産(chǎn)業(yè)(ye)政筴方麵，6月政(zheng)筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)(yao)生物等持(chi)續髮佈。

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消息麵(miàn)上，6月(yue)24日至26日，2025（第十三屆(jiè)）亞(yà)(ya)洲(zhou)鍊(liàn)油(you)咊(hé)化工(gong)科技大會(huì)在盤(pán)錦(jǐn)(jin)擧(jǔ)行。大會由中國(guó)石油咊化學(xué)工業(yè)聯(lián)(lian)郃(hé)會主(zhu)辦(bàn)，中國(guo)化工學會聯郃主辦，聚焦全毬(qiú)行業技術(shù)前沿與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)(lve)趨(qū)勢(shì)，爲(wèi)企(qi)業提供轉型陞(shēng)級(jí)解決(jué)方案，切實(shí)推動(dòng)行業(ye)髮(fà)展從(cóng)理論(lùn)探(tan)討(tǎo)邁(mài)曏(xiǎng)實際(jì)産(chǎn)業(ye)落地。

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从中信(xin)一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行(xing)业依次(ci)为综合金融、计算机、综合、国防军工(gong)、非银行金融；中信一级行业中振(zhen)幅(fu)最高的前5大行业依次为综合(he)金融、计(ji)算机、综合、非银行金融、国防军工(gong)。

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1、波段(duan)操作：如果(guo)是对债市研究比较深入(ru)的专业投资者(zhe)，可(ke)以根(gen)据利率走向，长(zhang)短端(duan)利(li)率变化，进(jin)行**段操作。而(er)对于普通投资者(zhe)来说，则可以采(cai)用“每调(diao)买机(ji)”的方法，当十年国债收益率当日上(shang)行2BP以上时(shi)，或(huo)可考虑买入一些十年国债ETF（511260）。

2、⚑ 中观景气(qi)和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或(huo)持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同(tong)比增速(su)转(zhuan)负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。景气方(fang)面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈(ying)利、行业景气和交(jiao)易(yi)等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域(yu)布局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。