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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👗🧡😈🥾，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👝、国防军工🍉🍑、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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据封面新(xin)闻6月29日报道(dao)，被举报的公公婆婆首次面对媒体发声，称曾某夸大家庭财产金额，完全是为了(le)博眼球，引人关注。曾某称，不方便接(jie)受(shou)采访，建议找调查(cha)组了解情况(kuang)。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🥥，与当前法律基准相比，到 2034 年👅💗，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元💔。

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国泰海通证券表示，大国博弈加剧是长期趋势，和平需要保卫🧅🎒，加大国防投入是必选项👝🥕🥝🍍，国防军工长期趋势向好。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”💟🥔💗💌。

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1、市场分析人士仍对后续政策保持期待💖👞，下一步金融政策仍然有较大的实施空间🍆。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计🍎😈，还有2个百分点左右的降幅💖，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准🍍🤬🥕🍒。随着政策框架不断完善🤬，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥🧅🍋🍇。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💝🤬👝🍅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💘👡🥭🥕，分别以25/3/20👘、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🌽，当下仍处于第二轮高低切周期中🍑😻🍄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍋🩲、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🎒🥑🍉👙，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💛🥔👛🍎、电池（固态电池主题）🩲👄、电网设备🍆🍇、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍋🍆🥬💛，资金脉冲加速🧄🥕、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥑。胜率方向👚🩳😡，结合估值🤍🍈🤍🍊、拥挤度位置💌，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👚🍋🍏、小金属。