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⚑ 中观(guan)景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速(su)领域(yu)。盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合(he)工(gong)业企业(ye)盈利(li)、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续(xu)较(jiao)高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓(huan)，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值(zhi)同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机(ji)等。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍊🩰👜🩱，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👿，外需维持韧性增长🥾，重卡受益于国四淘汰🧡👗💋、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍑，下游需求旺盛🍇🧅，产能延续去化🥥👝🍎，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💖💘，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👛🍆，叠加人形机器人产业化提速😡，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍒。

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2、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)存在5年(nian)週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上(shang)行(xing)週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)(ge)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我(wo)們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下(xia)圖(tú)所示。